2013年8月-2014年7月中国进口葡萄酒市场数据分析（三）

The Latest Tendency of China Imported Wine Market (3)

总概：“一枝独秀”下的“百家争鸣”，法国仍占优势，但澳大利亚、智利和西班牙等国都对其构成威胁。

根据中国海关数据，从2013年8月1日至2014年7月31日，中国瓶装葡萄酒进口总量为3.25亿升，价值15.2亿美元。如图1所示^*，按进口量比率排序，从大到小依次是法国、澳大利亚、智利、西班牙、意大利和美国。从法国、澳大利亚、智利、西班牙的进口量比率均超过了10%。其中法国的进口量约9千万升，占总进口量的41%，是中国葡萄酒进口的第一位。第二位澳大利亚，约3千万升葡萄酒进口量，占总进口量的比率为13%，远小于从法国的进口量。智利和西班牙的葡萄酒进口量都约为2.5千万升，其中智利的葡萄酒进口量略高，分别排名三、四位。排名第五、六位的是意大利和美国，进口量分别为1.5千万升和1.2千万升。中国从其它国家（新西兰、加拿大、阿根廷、德国、南非、葡萄牙等等）的进口量仅为总进口量的11%。

图1中国进口葡萄酒主要原产国的进口总量比率

2013/08/01-2014/07/31

图2显示了中国葡萄酒进口的主要国家的进口金额比例。虽然进口金额的比率图和进口量的比率图很相似，但是比率的变化反映了进口报关均价的高低。例如从某个国家的进口金额所占的比例较进口量比例高，那么从这个国家进口的葡萄酒的报关均价超过进口葡萄酒的进口均价。进口金额比率较进口量比率上升的国家是法国和澳大利亚，特别是从澳大利亚进口的葡萄酒上升了3个百分点。与之对比的是从智利和西班牙进口的葡萄酒的进口金额较进口量，分别下降了2个百分点和4个百分点。意大利和美国的进金额比率和进口量比例相同，分别是7%和6%。从其它国家进口的葡萄酒的金额所占的比例也较进口量比例有2个百分点的增长，说明了在“其它国家”里有一些国家的进口量虽然很低，但是均价却比较高。

图2中国进口葡萄酒主要原产国的进口金额比率

2013/08/01-2014/07/31

 

为了分析“其它国家”里哪些国家的进口价格较高，图3 显示了中国葡萄酒进口的前14个国家的报关进口均价进行了对比。如图3所示，大部分国家的进口均价集中在4美元/升-6美元/升，这些国家包括法国、澳大利亚、意大利、美国、南非、阿根廷和比利时。从新西兰、德国和加拿大这三个国家进口的葡萄酒的进口均价超过6美元/升，其中加拿大的进口均价最高，达到了11美元/升。从智利、西班牙和葡萄牙这三个国家的葡萄酒进口价格低于4美元/升，其中从西班牙进口的葡萄酒的均价最低，仅2.75美元/升。

图3中国从“主要国家”和“其它国家”的葡萄酒进口均价对比

2013/08/01-2014/07/31

 

为了进一步分析中国进口葡萄酒的金额和数量的情况，图4分析了中国从前10个国家（进口额大于1千万美元）的葡萄酒进口情况。结合上面的分析，图4把这10个葡萄酒原产国划分为四个等级，第一级是旧世界老牌葡萄酒生产国法国。凭借在中国葡萄酒市场建立的优质、悠久葡萄酒生产国的形象，以及根植在国民心目中的葡萄酒和法国的紧密联系，法国未来几年在中国葡萄酒市场固若金汤的地位很难动摇。

第二级由新世界葡萄酒国家澳大利亚、智利和旧世界西班牙这三个国家组成。第二个等级也是市场竞争最强的等级，澳大利亚来势汹汹、这几年市场竞争战略层出不穷，这些战略“对症下药”，“因地制宜”，收效明显，不但在中国逐步成功树立了优质葡萄酒生产国的形象而且其中一些产区在中国消费者心目中也变得耳熟能详，成为法国在中国市场上最强有力的竞争对手。和澳大利亚走的路线不同，智利凭借和中国的FTA占有关税的绝对优势，因此这几年在中国市场上大打价格战，也成功笼络了一批又一批中国消费者的心，但是对智利未来在中国葡萄酒市场的发展就不确定了。让人费解的是西班牙这个老牌的葡萄酒帝国，在中国市场一直走散装葡萄酒的路线，市场战略一直“不争气”。

第三级由旧世界意大利和新世界美国组成，这两个国家在中国市场上没有大张旗鼓的市场战略，但是一直在有条不紊的建立区域品牌。最后第四级由新西兰和德国主导，也是新旧世界混合的组合，他们在中国市场上都有自己主导的品牌。新西兰以长相思为代表白葡萄酒，德国以冰酒，阿根廷以马尔贝克为代表的红葡萄酒等。

图4  前十国家的进口金额和进口量对比

2013/08/01-2014/07/31

综上所述，从对2013年8月1日至2014年7月31日这12月的数据进行的分析可知，中国葡萄酒市场百家争鸣的市场竞争愈发明显。虽然法国葡萄酒在中国市场上依然“一枝独秀”，但是澳大利亚、智利和西班牙在品牌建设加价格竞争的市场战略都对法国的统治地位造成了威胁，尤其是澳大利亚葡萄酒的进口价格已经开始明显高于法国。另外，结合中国主要的葡萄酒进口国的进口量和进口价格的分析，对这些主要葡萄酒原产国划分了四个等级。对这四个等级的分析表明新旧葡萄酒生产国的界限已经越来越模糊，特别是一些生产特色葡萄酒的国家的进口均价明显高于其它国家，在中国葡萄酒市场细分上拥有璀璨的一席之地。

 

注：所有数据均出自中国海关

 

 This is the third report about the latest tendency of the China imported wine market. The author analysed the tendency of the China imported wine market from 2013 August 1^st to 2014 July 31^st  by using four major categories of data. Finally she concluded that French wines still dominate the market. However, Australian, Chilean and Spanish wines become a threat to the French wines.